取引戦略

取引戦略とは何ですか?

取引戦略とは、市場における証券の売買に対する体系的なアプローチです。取引戦略は、取引の意思決定に用いられる事前定義されたルールと基準に基づいて構築されます。取引戦略は単純なものから複雑なものまで様々であり、投資スタイル、時価総額、テクニカル指標、ファンダメンタル分析、業種、ポートフォリオの分散度、投資期間、リスク許容度、レバレッジ、税務上の考慮事項といった要素を考慮します。

主なアクティブ取引戦略

デイトレード

最もよく知られているアクティブトレーディングスタイルは、おそらくデイトレードでしょう。これはアクティブトレーディングの別名としてよく使われます。デイトレードとは、その名の通り、証券を同じ日に売買する取引方法です。デイトレードでは、ポジションは取得当日に決済され、ポジションは夜間に保有されることはありません。

ポジション取引

ポジション取引をアクティブ取引ではなく、買い持ち戦略と考える人もいます。一方、経験豊富なトレーダーが行うポジション取引は、アクティブ取引とみなされます。ポジション取引では、日足から月足までの長期チャートと他の手法を組み合わせて、現在の市場トレンドを判断します。トレンドによっては、このタイプの取引は数日から数週間、あるいはそれ以上続くこともあります。

スイングトレード

スイングトレーダーは通常、トレンドがブレイクした時に市場に参入します。トレンドの終盤には、新しいトレンドが定着しようとするため、価格変動が頻繁に発生します。スイングトレーダーは、価格変動が発生した時に売買を行います。スイングトレードは通常、1日以上保有されますが、トレンドトレードよりも保有期間は短くなります。スイングトレーダーは、テクニカル分析またはファンダメンタル分析に基づいた一連の取引ルールを策定することがよくあります。

スキャルピング

スキャルピングは、アクティブトレーダーが用いる最も迅速な戦略の一つです。これは基本的に、一時的な需給の不均衡によって通常よりもわずかに広く、または狭くなっているビッド・アスク・スプレッドを特定し、それを利用することを意味します。スキャルパーは、大きな動きや大量の取引を狙うのではなく、むしろ、計画的な取引量で、小幅かつ頻繁な動きから利益を得ようとします。